Ausstehende Anleihen
November 2016
Am 30. November 2016 lancierte die Telekom Finanzmanagement GmbH, garantiert durch die Telekom Austria AG, erfolgreich ihre achte Benchmark Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR.
Juli 2017
Am 10. Juli 2017 lancierte die Telekom Finanzmanagement GmbH, garantiert durch die Telekom Austria AG, erfolgreich eine Aufstockung der Anleihe in einem Volumen von 250 Mio. EUR.
| EUR 750 mn / 1,500% / 2026 / Anleihe | |
|---|---|
| Emittent: | Telekom Finanzmanagement GmbH |
| Garant: | Telekom Austria AG |
| Rating: | Baa2 / BBB |
| Volumen: | EUR 750 mn |
| Datum der Lancierung: | 30.11.2016 (Aufstockung am 10.07.2017) |
| Abwicklungsdatum: | 07.12.2016 (Aufstockung am 11.07.2017) |
| Fälligkeitsdatum: | 07.12.2026 |
| Kupon: | 1,500% |
| Listing: | Luxembourg Stock Exchange |
| Stückelung: | EUR 100,000 |
| Dokumentation: | Standalone documentation |
| Lead managers: | BBVA, J.P. Morgan, UniCredit (Tap issuance: Mizuho Securities, Société Générale) |
| ISIN | XS1405762805 |
Weitere Informationen zur Telekom Austria Anleihe
Rechtlicher Hinweis:
Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Telekom Finanzmanagement GmbH dar. Die Schuldverschreibungen der Telekom Finanzmanagement GmbH wurden ausschließlich auf Grundlage einer prospektfreien Privatplatzierung angeboten. Der Prospekt für die Zulassung der Schuldverschreibungen, der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg („CSSF“) gebilligt wird, wird auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht, und bei Telekom Finanzmanagement GmbH, Lassallestraße 9, A-1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.
Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an „U.S. persons“ (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an „U.S. persons“ nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer anwendbaren Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Telekom Finanzmanagement GmbH in den Vereinigten Staaten von Amerika.
